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第四编 昆虫的分类
昆虫分类学是昆虫学和动物分类学的分支学科，是研究昆虫的类别及其异同和历史渊源关系，并据以建立分类系统，以总结进化历史，反映自然系谱的一门基础学科。其目标是建立一个能反映系统发育的自然系统，并为害虫防治和益虫利用提供科学依据。如果不先对昆虫进行科学的分类，就无法以科学的方式研究昆虫，影响到其他研究结果的客观性、可比性和重复性，甚至给人类的生产和生活带来一定的损失。因此，学习好昆虫分类具有重要的理论和现实意义。
第十五章 昆虫分类学的基本原理和方法
第一节 分类学概述
1 物种概念及其发展 物种（Species）是分类学的核心，也是昆虫学研究的基础，正如恩格斯说："没有种的概念，整个科学就没有了，科学的一切部门都需要种的概念为基础……"。
关于物种的定义，在历史上曾经有过激烈的争论和不断的变化。
约翰·雷（John Ray）（1686）最早给物种下的定义是：物种是相同亲本的后代。
林奈（Carolus Linnaeus）在约翰·雷等人的基础上，在18世纪中叶给物种定义为："同一种生物，其形态相同，在自然情况下能够交配，生出正常的后代来，而异种间则杂交不育"。这个定义把形态相同和杂交不育作为划分物种的标准，充分肯定了物种的客观性和稳定性，但否认了个体间的差异和种间的变异。
达尔文（Charles Darwin）（1858）提出，物种是显著的变种，是性状差异明显的个体类群。他肯定了物种的可变性，提出了物种之间的亲缘关系，但他对物种的稳定性强调不够，甚至怀疑种的客观存在。
迈尔（Ernst Mayr）（1969）提出："种是一个可以相互配育的自然居群的群体，与其它群体生殖隔离着。"这个概念强调了物种的生物学特性，突出了居群的观点，为种下分类指明了途径。随后，迈尔（1982）给物种增加了空间的观点，将物种定义修改为："物种是由居群组成的生殖单元，与其它单元生殖隔离着，在自然界占有一定地位。"
陈世骧认为，上述定义未提及进化的系谱地位，于1987年提出："物种是进化的单元，是生物系统线上的基本环节，是分类的基本单元"。这个概念强调了物种是变的，又是不变的，既阐述了什么是物种，又阐明了物种与其他分类阶元之间的关系。
最近，我国昆虫学名词审定委员会给物种的定义是："生物中具有统一的构造和适应幅度，占有一定的地理分布的群体，能自相繁殖而对其他群体呈现生殖隔离，代表着生物类群发展的一定阶段。"
尽管目前不同学者给物种的定义不完全一致，但物种是生物分类的基本阶元，是客观存在的。
2 分类单元和分类阶元 分类单元（Taxon）是分类工作中的客观操作单位，有特定的名称和分类特征。如一个具体的属、一个具体的科、一个具体的目等。
分类阶元（Category）是由各分类单元按等级排列的分类体系（hierarchy）。在分类学中有7个基本的分类阶元，包括：界、门、纲、目、科、属、种。为了更详细起见，还常在这些基本阶元间加上中间阶元，如"亚（sub-）"和"总（super-）"级的阶元等。
通过分类阶元，我们可以了解一种或一类昆虫的分类地位和进化程度，如东亚飞蝗Locusta migratoria manilensis （Meyen）的分类地位是：
分 类 阶 元
分 类 单 元
界Kingdom
动物界Animalia
门Phylum
节肢动物门Arthropoda
纲Class
昆虫纲Insecta
亚纲Subclass
有翅亚纲Pterygota
目Order
直翅目Orthoptera
总科Superfamily
蝗总科Locustoidea
科Family
蝗科Locustidae
亚科Subfamily
飞蝗亚科Locustinae
属Genus
飞蝗属Locusta
种Species
飞蝗Locusta migratoria L.
亚种Subspecies
东亚飞蝗L. migratoria manilensis （Meyen）
在昆虫分类中，总科词尾加-oidea，科词尾加-idae，亚科加-inae，族加-ini。在具翅昆虫中，其目名词尾常加-ptera。属级及其以上各单元名称的第一个字母一律要求大写。
3 亚种（Subspecies） 是指种内地理分布不同或宿主不同，并具有一定的形态差异的亚群。由于亚种常是由于地理隔离（geographical isolation）形成的，所以又叫地理亚种（geographic subspecies）。亚种间不存在生殖隔离（reproductive isolation）或生殖隔离不完整，可以看作一个"未成熟"种。
第二节 分类特征
分类特征（Taxonomic character）又称分类性状，是指分类学上所依据的形态学、生理学、生态学、遗传学和地理分布指标。
1 形态学特征（Morphological character） 是分类学中最常用和最基本的特征，主要是外部形态特征（包括外生殖器），还用到内部形态特征。不同的物种或类群，其形态上有明显的差异；而同一物种或相同的类群，个体间的形态基本相似。
2 生理学特征（Physiological character） 包括代谢因子、血清、蛋白质、脂肪、糖和其他生理生化指标。同种雌雄个体间能通过性激素相互吸引自由交配，并能产出正常后代；而异种间杂交不育。
3 生态学特征（Ecological character） 包括栖境和寄主。同种或相同类群的昆虫要求相同或相似的生态条件，生活和栖息于相同或相似的生境。
4 地理特征（Geographic character） 主要包括生物地理分布格局、种群的同域和异域关系。同种或相同类群的昆虫都有一定的地理分布范围。
5 遗传学特征（Geic character） 包括细胞、染色体、核酸、蛋白质和基因的遗传学特征。
第三节 命名法
"盖将天开以成务，必先分类而知名"，这是清代文学家方苞的诗句，意思是指人类如果想改造世界，首要的事就是要知道自然界各类生物和物体的名字。
各种生物在不同地区常有不同的名称，叫俗名（mon name）。如我国常把二化螟和三化螟都称为水稻螟虫，英文称作rice stem borer，都是俗名，容易引起混淆或造成误解，不便于交流。所以，我们要采用并遵循相同的规则来给生物命名。那么，关于生物分类单元命名的法则就叫命名法（nomenclature）。生物命名法规分植物命名法、动物命名法、细菌命名法和病毒命名法。昆虫分类学现在采用的是1999年修订的《国际动物命名法规》（第四版）（International Code of Zoological Nomenclature），从2000年1月1日起开始执行。
1 学名（Scientific name） 是指按照国际动物命名法规给动物命名的拉丁文或拉丁化的科学名词。这些名词通常表示昆虫的某一特征，也可以是人名、地名或寄主等。
（1）双名法（Binomial nomenclature） 是指昆虫种的学名由属名和种本名两个拉丁文或拉丁化的字母组成；属名在前，种本名在后，且属名的第一个字母必须大写。在种名之后通常还附上命名人的姓，姓的第一个字母也要大写。如家蚕的学名为Bombyx mori L.。命名人的姓氏除非常著名者外，一般不可用缩写，或只略写至第二音节的首字母。如Matsumura，可略写为Mats.，但不能略写为M.。
当某一学名中的属名被修订或种名被更改时，原定名人的姓氏要加圆括号，以便查对。如三化螟最初学名为Schoenobius incertulas Walker, 70年代将该种移入Tryporyza属，学名成为Tryporyza incertulas （Walker），80年代，又将该种移入Scirpophaga属，学名又成为Scirpophaga incertulas （Walker）。
学名中若有亚属名，可放在圆括号中置于属名与种本名之间。如：苏氏果实蝇Bactrocera （Bactrocera） hsui （Tseng, Chen & Chu）。
（2） 三名法（Trinominal nomenclature） 亚种的学名由三个词组成，即属名、种本名和亚种本名，亚种本名直接放于种本名之后。如西双杂毛虫Cyclophragma ampla xishuangensis Tsai et Hou。
昆虫学名在印刷时常用斜体字表示，也可在学名下划一横线。如果一个种只鉴定到属而尚不知道种名时，用属名加sp.表示，如Locusta sp.表示飞蝗属一个种；多于一个种时用spp.表示，如Locusta spp.表示飞蝗属的两个或多个种，注意sp.和spp.不能用斜体。
2 优先律（Law of priority） 是指属级和种级分类单元的有效名（valid name）是最早给予它的可用名（available name）。这里强调的是发表时间。命名法规定，林奈《自然系统》（Sytema Naturae）第十版出版时间（1758年1月1日）是学名的有效起始日期。
一种昆虫只能有一个学名，凡后人将该种昆虫定为别的学名，按照命名法规定应作为异名或同物异名（synonym）而不被采用；同样，一个学名只能用于一种昆虫，如果用作另一种昆虫或动物的名称，就成同名或异物同名（homonym），也不为命名法规所认可。无论是同名或异名，后人都有权修改。
一个学名一经发表，若无特殊原因，不得随意更改。
3 模式标本（Type specimen） 是指建立种级新分类单元时依据的标本，包括正模（holotype）和副模（paratype）。
（1） 正模 是指新种发表时，由作者指定作为载名模式的一个标本。正模标本应附上注明"正模"字样的红色标签及种名标签。
（2） 副模 是指除正模以外的模式标本。每个副模标本都应附上注明"副模"字样的黄色标签及种名标签。
所有的模式标本都应带有注明采集时间、地点、寄主、海拔高度和采集人等的标签。所有的模式标本都必须妥为保存，以供长期参考使用。
第四节 分类检索表
检索表（Key）是鉴定昆虫种类的工具，是为了便于分类鉴定而编制的引导式特征区别表。它广泛用于各分类单元的鉴定。
检索表的编制是用对比分析和归纳的方法，从不同分类单元的特征中选出比较重要、明显而稳定的特征，根据它们之间的相互绝对性状，做成简短的条文，按一定的格式排列而成。
检索表常用格式有双项式、单项式和包孕式三种，每种格式各有特点。其中，以前两种最常见。但是，无论是哪一种格式的检索表，在使用时都必须从第一条开始查起，绝不能从中间插入，以免误入歧途。另外，由于检索表受文字篇幅限制，只列少数几个主要特征，还有很多特征不能包括，所以在进行鉴定时，不能完全依赖于检索表，必要时须查阅有关分类专著与文献中的全面特征描述。
双项式检索表格式如下：
1 ××××××................................................................... 2
×××× .......................................................................3
2 ××××××××××××...................................................
×××××× ...............................................................▽▽
3×××××............................................................... ◇◇◇
××××××............................................................ ○○○○○○
单项式检索表形式如下：
1（4）××
2（3）××××××.......................................................... △△△
3（2）.........................................................................▽▽
4（1）××××××
5（6）.....................................................................◇◇◇
6（5）............................................................... ○○○○○○
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